Деловой Петербург: «Дом без страха и упрека»

04.04.2013

Рынок жилищного страхования в Петербурге за последний год вырос на 10 %, превысив 1 млрд рублей. Его развитие сдерживает спад в ипотечном кредитовании, на которое приходится треть сборов по страхованию жилья.

Объем рынка страхования жилья в Петербурге в 2012 году превысил 1 млрд рублей. Рынок весьма концентрирован - 10 ведущих компаний собирают более 80% всего объема премий. В то же время он слабо развит: доля региона по этому виду страхования составляет всего 4,24% общероссийских сборов.

«Объем рынка застрахованного имущества в Петербурге и Ленобласти не превышает 14% общего количества жилья, - оценивает Александр Замула, начальник управления андеррайтинга имущества и ответственности компании «Либерти Страхование». - Причем около 5-7% составляют объекты, застрахованные на добровольной основе, а остальные - имущество, переданное банкам в залог».

Темп прироста в 2013-2014 годах, по мнению большинства экспертов, составит 1020%. «Причины - положительная динамика роста реальных доходов населения, рост жилищного фонда и реализация муниципальных программ страхования жилья», - рассказала начальник управления агентских продаж Северо-Западной дирекции СК «Альянс» Татьяна Бирюкова.

Как правило, в страховку входит страхование инженерных коммуникаций, внутренней отделки. «К дополнительным рискам относят конструктивные дефекты, наезд транспортных средств, падение деревьев, льда, снега», - перечисляет Елена Артамонова, директор департамента по работе с финансово-кредитными организациями СК «Согласие».

Годовой взнос составляет обычно порядка 12-16 тыс. рублей. Основная доля клиентов по добровольному страхованию квартир - представители среднего класса. «По нашим подсчетам, средняя страховая сумма по квартире составляет 5,5 млн рублей, средняя страховая премия в год - 8,5 тыс. рублей», - говорит Александр Замула. «Если страховая сумма на объект превышает 10 млн рублей, оценка его стоимости производится страховщиком», - добавляет первый заместитель директора филиала САО «Гефест» в Петербурге Анатолий Кузнецов.

Давление на страховщиков оказывает снижение темпов ипотечного кредитования, на которое приходится треть страховых сборов.

По данным Центробанка РФ, в 2012 году в Петербурге было выдано около 22 тыс. ипотечных кредитов в рублях на общую сумму примерно 50 млрд рублей, это на 50% больше, чем в 2011 году. «Такой прирост обеспечивают новостройки, на приобретение квартир в которых выдается более половины ипотеки, - говорит Алина Орешникова, андеррайтер по имуществу физических лиц Северо-Западного регионального центра «Альфа Страхование».

Однако список рисков, по которым страхуются такие объекты, минимален. «Из-за этого рынок ипотечного страхования растет более скромными темпами, чем мог бы», - утверждает Алина Орешникова.

При этом ситуацию по сборам при ипотечном страховании, по мнению страховщиков, не улучшит даже решение обязать банки принимать от заемщика страховой полис, оформленный в любой страховой компании (раньше его принимали лишь от пула компаний, рекомендованных банком).

«Стоимость страхования ипотечных квартир в среднем составляет 0,15-0,3% размера задолженности по кредиту. Минимальные требования банка - страхование предмета залога от повреждения и полного уничтожения», - говорит генеральный директор СО «Помощь» Александр Локтаев.

В отличие от страхования автомобилей (каско), в случае со страхованием жилья разница в тарифах различных страховщиков минимальна. «Для клиента, мечтающего получить скорейшее одобрение ипотеки, вопрос выбора страховщика особого значения не имеет. Здесь действует принцип «скажите, где можно сделать быстрее», - говорит Александр Локтаев.

Эксперты единодушны: основной рост имущественному страхованию физлиц дадут сборы по страхованию загородных домов.

В целом в Ленобласти пока застраховано не более 10-15% всех загородных домов. Но, по данным страховщиков, домовладельцы чаще оформляют полис страхования недвижимости, чем собственники квартир. «Причем большинство особняков страхуют еще на стадии строительства», - говорит глава управления имущественных видов страхования Северо-Западного дивизиона компании «Ренессанс страхование» Виталий Овсянников. По его оценке, примерно 65% взносов по страхованию недвижимости приходится на загородные дома.

Но страхование таких объектов - сезонный бизнес. «Интерес вспыхивает весной, когда начинается дачный сезон, и осенью, когда люди хотят застраховать дачу, перед тем как законсервировать ее на зиму», - говорит Александр Локтаев. 20% прибавит рынок страхования жилья в Петербурге в 2013-2014 гг. Причины - рост доходов населения, жилищного фонда и реализация муниципальных страховых программ.

Банковский канал ВЛАДИМИР ХРАБРЫХ, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Петербурге Подавляющее большинство крупных страховщиков сотрудничают с банками и организуют продажи полисов через банковские офисы. В секторе продаж программ по страхованию квартир этот канал является приоритетным.

Однако нужно понимать, что, даже если страховщики формально уйдут из банков, он все равно будет работать, поскольку это довольно весомая статья доходов не только страховщиков, но и самих банков, которые получают комиссионные.