Деловой Петербург: «Лидеры рынка поделили сборы»

08.04.2013

Рынок страхования в Петербурге вырос на 19 %. В топ-5 компаний города ворвался «Ингосстрах». В текущем году ожидается снижение роста до 8-12%, объем рынку дадут новые виды страхования.

По итогам 2012 года на страховом рынке Петербурге осталась неизменной доля топ-3 страховщиков по объему сборов (без учета ОМС). Это «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах» и группа «Ренессанс страхование» - на эти компании пришлось 35% собранных всеми страховщиками премий. Общая сумма сборов составила 55 млрд рублей. Для сравнения: в 2011 году было собрано 46,2 млрд рублей.

В пятерку крупнейших по сборам страховщиков в прошлом году попал «Ингосстрах», он перескочил с 6-й на 4-ю строчку, увеличив свою долю на рынке с 3,77 до 6,03%. Компания в 2012 году проявила заметную активность в сборах по имущественному страхованию, в особенности каско.

В филиале ОСАО «Ингосстрах» в Петербурге рассказали, что база для такого роста была заложена еще в 2011 году, когда началась централизация деятельности в головном офисе в Москве, так что филиал смог сконцентрироваться на продаже продуктов. Одновременно он активно развивал партнерские отношения по продаже полисов каско с автодилерами. В 2010 году филиал «Ингосстраха» продавал полисы каско через 10 автосалонов, а в 2012-м - уже через 140. В итоге такие сборы у него выросли с 100 млн рублей в 2010 году до 1,7 млрд рублей в 2012-м. На рост продаж также повлияла и тарифная политика: компания старается предлагать минимальные на рынке тарифы по наименее угоняемым маркам автомобилей, исходя из собственной статистики убыточности. В целом на рынке тарифы по каско составляют 5-7% стоимости машины в год.

«РЕСО-Гарантия» - по-прежнему лидер по сборам, но в 2012 году его доля в Петербурге снизилась с 16 до 14,8%. «Росгосстрах», собравший в 2012 году 11,58% премий против 11,76 % в 2011-м, сократил разрыв с лидером.

«У нас по компании в Петербурге и Ленобласти нет ни одного убыточного страхового продукта. В этой связи доли процентов в суммарных сборах на рынке, которые балансируют туда и обратно в разные годы, для нас не являются принципиальными, - спокоен Дмитрий Большаков, заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантии». - Кроме того, я считаю, не стоит забывать и про рынок Ленобласти. В 2012 году «РЕСО-Гарантия» увеличила сборы здесь с 707 млн до 818 млн рублей, наша доля выросла на 2,5%. С учетом этих цифр наша доля на рынке макрорегиона (СПб + Ленобласть) осталась примерно той же».

Наилучшую динамику по сборам показало страхование жизни и от несчастных случаев и болезней - рост на 27 и 46% соответственно. Такой подъем объясняется тем, что сборы по этим видам страхования идут как вмененная страховка при выдаче банковских кредитов. Объем портфеля розничных кредитов у российских банков в 2012 году показал рост 40%.

В сегменте страхования жизни, где сборы игроков выросли на 27%, до 1,2 млрд рублей, покинул первую строчку лидеров по этому показателю «Сожекап Страхование жизни» (ныне «Сосьете Женераль Страхование жизни»), вместо него рейтинг возглавила компания «Русский стандарт страхование» с долей 17,5%. Одновременно страховщик «Райффазен лайф» нарастил долю на рынке с 11,8 до 15,8%. «Сожекап Страхование жизни» считается кэптивным страховщиком Русфинанс Банка, входящего в группу Societe Generale. Как объясняют участники рынка, после завершения интеграции банковских активов группы Societe Generale на базе Росбанка Русфинанс Банк немного сдал свои позиции на рынке кредитования физлиц, вместе с ним пострадал его страховщик.

В страховании от несчастных случаев и болезней укрепила позиции компания «Дженерали ППФ Страхование жизни» - она собрала в 2 раза больше премий и нарастила свою долю с 11,4 до 18,3%.

Личное страхование для «Дженерали ППФ» является профильным видом бизнеса, сборы растут за счет развитой сети продаж через агентов, банки и торговые сети. В этом году владельцы «Дженерали ППФ» - итальянская группа Generali и чешская PPF Group - договорились о выкупе последней доли страховых активов Generali в странах СНГ, в том числе в России. Таким образом, в СНГ продолжит работу компания «PPF Страхование». Как полагают эксперты, разделение рынков для двух холдингов сыграет на руку бизнесу «PPF Страхование» - компания сможет укрепить позиции в России.

Страховой рынок продолжает концентрироваться: крупные игроки занимают основную часть рынка и опережают другие компании по росту объемов премий. В сегменте ДМС топ-5 компаний остался неизменным, они росли по сборам быстрее рынка и собрали в 2012 году 4,3 млрд рублей, что на 19% больше, чем в 2011-м, в то же время сборы остальных компаний выросли лишь на 5%, до 3,7 млрд рублей. По имущественному страхованию сборы в целом по Петербургу выросли на 18%, до 34,8 млрд рублей, при этом сборы пятерки лидеров выросли на 24%, в то время как сборы остальных компаний - на 10%.

В этом году страховщики не ждут такого же роста, как в 2012 году. «По итогам 2013 года рост рынка страхования Петербурга составит 8-12%, - оценивает Йиржи Бадр, коммерческий директор «PPF Страхование» в России». - Факторы, влияющие на показатели рынка, - запуск новых обязательных видов страхования и пересмотр условий работы страховщиков».

Сергей Ковальчук, генеральный директор компании «Либерти Страхование», согласен с коллегой: «Рост страхового рынка России в 2013 году мы связываем с развитием он-лайн-продаж, новых продуктов, а также обязательных видов страхования, которые внедряет правительство».

Что касается новых видов страхования, то в 2012 году страховщики начали страховать ответственность владельцев особо опасных объектов (ОПО). Сборы в России в 2012 году составили 386,1 млн рублей, из них 25,2% пришлось на «Согаз», 19% - на «Росгосстрах». Также с 1 января 2013 года началось страхование гражданской ответственности перевозчиков пассажиров. Объем этого рынка в России оценивается в 6-9 млрд рублей.

Кроме того, ожидается рост страхования туроператоров за счет создания перестраховочного пула по этому сегменту.

«Драйверами роста рынка останутся моторные виды страхования, - уверен первый заместитель директора филиала САО «Гефест» в Петербурге Анатолий Кузнецов. - По страхованию строительно-монтажных рисков ожидается существенное снижение темпов роста, сегмент по итогам 2013 года покажет рост максимум на 10%». Как отмечает Анатолий Кузнецов, серьезной проблемой рынка является тенденция роста комиссионных вознаграждений, причем по всем видам страхования.

«В целом по России только в автостраховании было отдано около 34 млрд рублей комиссий, по страхованию жизни - 16 млрд рублей, это колоссальные деньги, - приводит данные Алексей Кузнецов. - И пока нет никаких предпосылок, которые свидетельствовали бы о том, что размер вознаграждения посредникам будет снижаться». Получается, что после выплат страховщики отдают 30-40% оставшихся сборов на комиссии.

43 процента собранных в СПб страховых премий пришлось на каско, 14,5% - на ДМС. Сборы по этим видам в 2012 году выросли на 17 и 12% соответственно по отношению к показателям 2011 года.