Эксперт: «Панорама страхования»

05.10.2015

Движение вниз
По итогам 1 полугодия 2015 страховой рынок демонстрирует замедление, а сборы по добровольному страхованию и вовсе упали впервые за последние семь лет. Чтобы остаться на плаву, страховщики диверсифицируют бизнес и обращаются к новым сегментам. 
Итоги первого полугодия для страхового рынка не принесли сюрпризов — рост собираемых премий снова замедлился, четвертый год подряд. Сказывается сложное положение компаний и домохозяйств. И те, и другие экономят на всем, на чем возможно, и динамика сборов по добровольным видам страхования в первом полугодии 2015 года оказалась отрицательной. Поддерживать страховой рынок сейчас могут лишь обязательные виды страхования — и в первую очередь ОСАГО, тарифы на которое очень вовремя для страховщиков были повышены весной. Теперь динамика сборов по ОСАГО выглядит отлично. Что же касается других видов страхования, тот тут страховщикам приходится изо всех сил работать, чтобы  сборы хотя бы не упали, и думать, как сохранить свою долю рынка.

С добровольцами непросто
Проблемы с добровольными видами страхования понятны, их предсказывали еще в прошлом году — когда ставки по кредитам резко выросло и стало понятно, что автокредитование и ипотечное кредитование ждут непростые времена. Ведь львиная доля сборов по добровольным страховкам до сих пор прямо связана с условиями по банковским кредитам.

«По итогам полугодия картина по банковскому страхованию очень неоднородна — государственные банки, такие как, СБ РФ, ВТБ, РСХБ работают, кредитуют, пусть не так активно, как ранее, но работа с ними все равно идет, — описывает ситуацию Антон Легчилин, замгендиректора и главный андеррайтер компании «Энергогарант». — А вот мелкие и средние коммерческие банки кредитование практически свернули, поэтому эта часть страхового портфеля у всех серьезно "съежилась" только до обслуживания многолетних кредитов и пролоргированных займов. Ту же самую картину мы ожидаем и по итогам 2015 года и даже в начале 2016. Дешевый западный денежно-кредитный поток иссяк, а собственных средств у коммерческих банков не так много, чтобы они могли за счет них развивать кредитование бизнеса,  а мы, соответственно, его страхование». Из растущих сегментов «Энергогарант» называет добровольное медицинское страхование —  расценки лечебных учреждений выросли, и страховщики физически не могут оставить свои цены без индексации.

«Если говорить о каско, то в первом полугодии мы отмечаем снижение спроса, который обусловлен падением продаж новых автомобилей, а также сокращением покупательской способности из-за повышения цен на полисы каско, — говорит Сергей Ковальчук, генеральный директор копании «Либерти Страхование». — Сейчас популярность набирают экономичные программы, в том числе каско с франшизой и каско с телематикой (системой мониторинга управления автомобилем — прим. «Эксперта»)».

В эти условиях страховщикам пришлось бросить все усилия на более плотную работу с банками. «Темы роста одного из локомотивов страхового рынка — банкострахования — замедляются, — продолжает тему Майя Тихонова, генеральный директор Страховой компании «Согласие». — Причин этому несколько. Это связано с сокращением числа банков, региональной сети крупных финансово-кредитных организаций. Наблюдается  ужесточение требований к заемщикам. Учитывая эти тенденции, страховая компания «Согласие» ставит задачу не только сохранить, но и расширить портфель по рентабельным видам банковского страхования, активнее взаимодействовать с максимальным количеством банков-партнеров. С этой целью мы используем принцип «единого окна» для банков, ввели максимальную централизацию расчетов с ними».

Есть и неожиданные прорывы — страховщики, которые занимаются добровольным страхованием жизни, говорят о всплеске интереса к этому продукту. «Действительно, по результатам первого полугодия игроки, специализирующиеся на кредитном страховании, продемонстрировали отрицательные темпы роста, поэтому рынок вырос на 12%. В то же время рынок страхования жизни, не связанный с кредитованием, вырос на 34%, — говорит Штефан Ванчек, директор по продажам «PPF Страхование жизни». — Люди все больше задумываются о том, что защищать свое благополучие от непредвиденных ситуаций важно всегда, а в период, когда цены на лекарства и на медицинские услуги растут, это особенно необходимо, поэтому рынок классического страхования жизни будет продолжать расти». В «PPF Страхование жизни» ориентируются на развитие классического страхования жизни для среднего класса клиентов. «Наши программы, нацеленные на долгосрочную защиту здоровья и благополучия близких, проверены временем и являются «золотым стандартом» страхования жизни, в том числе и для многих европейских страховых рынков. Именно эти программы являются для нас приоритетными и, несмотря на негативные тенденции в экономике, имеют стабильный спрос», — добавляет господин Ванчек.

Хорошо идут сборы и в некоторых других секторах  — в первую очередь, корпоративных. «По некоторым видам страхованию юридических лиц по итогам 1-го полугодия 2015 года мы получили прирост по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, — говорит Майя Тихонова из «Согласия». — Это и сельскохозяйственное страхование (+284,9%), и страхование водного транспорта (+53,4 %), и страхование от несчастных случаев и болезней (+41,6 %), а также страхование имущества физических и юридических лиц (+37,4 %) и страхование грузов (+14,4 %)». Сейчас «Согласие» делает ставку на страхование имущества. О хороших перспективах этого сегмента говорят и в «Энергогаранте». «Что радует, так это ожидаемый рост рынка страхования имущества граждан, — говорит Антон Легчилин. — Наконец-то мы начинаем понимать, что позаботиться о своем имуществе нужно в первую очередь самому».

Ряд страховщиков видит перспективу для себя в предложении клиентам современных, инновационных и/или нишевых продуктов. «В нашей компании мы отмечаем рост всех линий бизнеса, ставку мы делаем на развитие высокотехнологичных продуктов для частных лиц — начиная от каско и заканчивая страхованием туристов, — говорит гендиректор «Либерти страхования» Сергей Ковальчук. — Кроме того, мы ожидаем незначительный рост российской экономики и продолжим предлагать качественные страховые продукты для небольшого и среднего бизнеса».

Перспективным направлением считает продукты для малого бизнеса и «Энергогарант». «Мы делаем ставку на дальнейшую диверсификацию своего портфеля, на грамотную работу со средним и мелким бизнесом, которому нужно помочь оптимизировать расходы на страхование, но при этом гарантировать ему действительно необходимый уровень страховой защиты», — рассказывает Антон Легчилин.

Обязательная поддержка
Совсем по-другому обстоит дело в  сегменте обязательного страхования. ОСАГО — безусловная надежда и спасение страховщиков в этом непростом году. Его прирост, последовавший вслед за серьезным повышением тарифов, позволил страховым компаниям не просесть по итогам 1 полугодия 2015 года и даже выйти в плюс. В разных регионах ОСАГО подорожало по-разному, в среднем рост стоимости полиса составил 30-40%. Правда, сами страховщики подчеркивают, что это повышение было реально необходимым. «Рост (сборов по ОСАГО — прим. «Эксперта») вызван тем, что в предыдущие 10 лет тарифы не индексировались, — говорит Антон Легчилин из «Энергогаранта». — Теперь же приходится компенсировать и накопленную за 10 лет инфляцию, и резкий скачок цен на запасные части (в связи с ростом курса доллара). Я уже не говорю об автоюристах, которые, по моим оценкам, даже сейчас приносят дополнительно от 30 до 50% от всех убытков по ОСАГО». Но здесь же кроется некий резерв, объясняет господин Легчилин: в ближайший год сборы по ОСАГО, скорее всего, еще немного подрастут, так как  в некоторых регионах автоюристы и судебная практика приводят к очень выскому уровню убыточности, и, соответственно, территориальные коэффициенты ЦБ, скорее всего, вынужден будет пересмотреть при любом курсе валюты и стоимости запасных частей.

Сдержанный оптимизм
Преимущество на падающем рынке, что логично, будут иметь, прежде всего, крупные компании. По словам президента «Национальной страховой гильдии» Эллы Платоновой, число региональных страховщиков стремительно сокращается, а средний страховой бизнес находится в неравноправном конкурентном положении с крупными страховыми компаниями. Так, в 39 регионах РФ (это 46% страхового рынка страны) отсутствуют местные страховые компании, а страховой бизнес концентрируется в основном в Москве и Московской области.

Вместе с тем Банк России, регулирующий страховой рынок, продолжает держать курс на сокращение числа страховщиков и ужесточение требований к ним. Число страховых компаний за последний год снизилось с более чем 400 до 390, так как Банк России планомерно отзывает и приостанавливает лицензии, а требования к платежеспособности страховых компаний постоянно повышаются. С 2016 году они фактически вынуждены будут перейти на учет по МСФО, а оценка их резервов будет ужесточена  — так что в следующем году мы, скорее всего, увидим новую волну ухода со страхового рынка мелких компаний.

«В условиях падения платежеспособного спроса на страховые услуги, роста валютных курсов и, как следствие, величины средней страховой выплаты эффективная и сбалансированная инвестиционная стратегия является одним из ключевых критериев обеспечения удовлетворительной маржинальности страхового бизнеса, — говорит Майя Тихонова из «Согласия». — Каких-либо радикальных изменений в политике инвестирования страховщиков пока не отмечается, можно лишь отметить, что тенденции на финансовом рынке диктуют необходимость более взвешенного и консервативного подхода при выборе объектов инвестиций — ввиду повышения общего уровня сопутствующих рисков. При этом страховой рынок активно обсуждает новые инициативы ЦБ по составу и структуре разрешенных объектов инвестирования страховых резервов и собственных средств, в случае принятия которых можно ожидать существенной корректировки страховщиками своих инвестиционных стратегий».

Что же касается динамики рынка в 2016 году, то тут мнения страховщиков расходятся: кто-то ожидает сохранения той же ситуации, что наблюдается сейчас, кто-то немного более оптимистичен. «По моим оценкам, роста рынка в 2016 году не превысит 3%, — говорит Сергей Ковальчук из «Либерти страхование». — В целом, считаю, что в следующем году сохранятся тенденции 2-го полугодия 2015, ухудшение ситуации не будет».

Майя Тихонова из «Согласия» уверена, что 2016 год будет более позитивным для рынка: «Страховой рынок в 2016 году продолжит концентрацию, что обеспечит ему прозрачность и надежность. Он очистится от недобросовестных страховщиков. Объем сборов будет колебаться вокруг отметки в 1 триллион рублей премии. Говорить о том, как поведут себя отдельные сегменты в 2016 году, достаточно сложно, так как ситуация в экономике страны нестабильная, а от этого зависит и ситуация в различных ее отраслях, на которые «завязаны» страховые сегменты».

В «PPF Страхование жизни» ожидают хорошей динамики по соответствующему сегменту. «Осознание людьми важности страхования жизни и государственная поддержка отрасли создают все предпосылки для того, что и в 2016 году рынку удастся сохранить положительную динамику, — считает господин Ванчек. — Темпы роста будут также зависеть от макроэкономических факторов, главный из которых — динамика реальных доходов населения».

«Рынок выживет, — резюмирует Антон Легчилин из «Энергогаранта». — Да, игроков станет меньше, но зато оставшиеся страховщики станут сильнее и крупнее. Спад по страхованию автокаско продолжится, будут повсеместно продаваться, в основном, франшизные продукты по которым автовладелец сам оплачивает мелкие убытки, но зато уменьшает и свои расходы на страхование. Ипотека подрастет к этому году, но до показателей предыдущих лет ей будет еще далеко, тоже самое будет и по грузам и по многим другим видам страхования. Будет расти и рынок ДМС (в основном только за счет повышения цен лечебных учреждений)».