Профиль: «Было бы кого страховать»

23.02.2015

Страхование имущества юридических лиц переживает не лучшие времена: на общеэкономический спад накладываются специфические проблемы отрасли.

О том, каковы итоги ушедшего года и что компании планируют предпринимать, чтобы остаться на плаву, "Профиль" поговорил с участниками страхового рынка.   

К началу 2015 года рынок страхования имущества юридических лиц подошел в довольно странном состоянии. На нем еще в полной мере не сказались негативные явления в российской экономике, за 9 месяцев 2014 года он показал небольшой рост, 6,2%. По признанию участников рынка, нынешнюю ситуацию можно описать как нестабильную и непонятную. "С одной стороны, все наши клиенты продолжают пользоваться услугами страхования в нормальном режиме, есть и такие, кто стал пользоваться страхованием более активно, нежели раньше. С другой же стороны, экономическая ситуация в целом пока остается неспокойной, а страхование - часть экономической системы со всеми вытекающими последствиями", - отмечает Ирина Двойникова, заместитель гендиректора СК "ПАРИ". Страхование всегда опаздывает за кризисом, поэтому пока не видно каких-то глобальных изменений в страховании имущества юридических лиц по сравнению с 2014 годом, объясняет Наталья Карпова, исполнительный вице-президент группы "Ренессанс страхование".   

Проблемы в прошлом году в основном были внутриотраслевыми. Как говорят большинство опрошенных "Профилем" экспертов, в первую очередь мешает развиваться демпинг. По словам руководителя департамента андеррайтинга СК "МАКС" Сергея Печникова, ставки падают несколько лет подряд. Цена зачастую ниже стоимости перестрахования и капитала, который необходим под удержание риска, а это неминуемо ведет к росту убыточности. Ему вторит и Михаил Денисов, заместитель директора департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования СК "Согласие": "Демпинг на рынке страхования имущества юридических лиц достиг своего апогея, ряд крупных участников рынка уже начал пожинать плоды и пересматривают тарифы в сторону увеличения".
Убыточность растет не только в связи со снижением размера премий, но и из-за роста затрат на удержание старых клиентов и привлечение новых. Кризисные явления еще не показали себя во всей красе, но уже сейчас участники рынка констатируют: крупные проблемы на пороге. "В сегменте страхования имущества, который ранее оценивался страховщиками как наиболее прибыльный и стабильный, сейчас растет убыточность наряду со снижением размера премий и ростом аквизиционных расходов", - говорит Рамиль Нагимов, начальник управления андеррайтинга и оценки рисков СК "Альянс".

Во первых, сложившаяся ситуация в банковской сфере с ключевой ставкой ЦБ 17% привела к тому, что количество выдаваемых компаниям кредитов резко пошло вниз. И поскольку кредиты, как правило, выдаются под залог имущества, также вниз пошло количество связанных с этими кредитами договоров залогового кредитования. "Сворачивание программ кредитования неизбежно ведет к падению рынка страхования залогового имущества", - говорит Дмитрий Малышев, вице-президент, директор по страхованию корпоративных клиентов ОАО "СОГАЗ".   

Во вторых, физически снижается количество существующих компаний, которые являлись реальными или потенциальными страхователями своего имущества. Конечно, пока речь идет в первую очередь о представителях малого и среднего бизнеса, но если в ближайшее время ситуация не изменится, то мы увидим уход с рынка и довольно крупных компаний.   

В третьих, даже те, кто остается на плаву, не спешат продлевать страховые контракты: ведь ментальность большинства нашего населения - а предприниматели плоть от плоти его - подразумевает, что на страховке можно экономить в первую очередь. Да, это дополнительные риски, да, в случае пожара, наводнения или другого бедствия найти деньги на восстановление имущества будет практически невозможно, но решения об отказе от страхования принимаются сплошь и рядом. "Страхование - это одна из статей, на которой начинают сразу экономить. В первую очередь "просядет" сегмент малого и среднего бизнеса", - говорит Марина Шальнева, директор департамента страхования имущества САК "Энергогарант".   

В четвертых, даже государство начинает экономить на страховании. Например, в июне прошлого года Минстрой принял решение об исключении расходов на страхование из сводно-сметного расчета строительных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств. "Такая инициатива приведет к сворачиванию страхования строительно-монтажных рисков при реализации не только госпроектов, но и - следом - всех остальных. Мы рискуем оказаться в ситуации, когда ни один подрядчик за свой счет страховать ничего не будет, оставляя риски на собственном удержании", - говорит Дмитрий Малышев.   

И наконец, в пятых, резкое падение курса рубля относительно основных мировых валют привело к пропорциональному снижению страховых сумм, эмитированных в прямых договорах страхования в рублях и перестрахованных на международном рынке в валюте. "В такой ситуации международные перестраховочные компании либо будут воспринимать это как неполное имущественное страхование, либо будут просто повышать тариф, что в целом может привести к удорожанию страховой защиты", - отмечает Малышев.   

Так есть ли хоть какие-то драйверы роста на ближайший год? Опрошенные "Профилем" эксперты в один голос утверждают, что таких факторов на сегодняшний день нет. А вот поддержать сжимающийся рынок могут несколько вещей.   

"В первую очередь это страхование государственных и муниципальных предприятий, страхование крупных промышленных предприятий, страхование залогового имущества. Но кризис заставляет многих страхователей более внимательно относиться к выбору компании, и у крупных компаний, скорее всего, сборы по страхованию имущества юридических лиц вырастут", - говорит Марина Шальнева. Кроме того, актуальным останется и залоговое страхование.   

А вот на появление новых обязательных видов страхования страховщики не рассчитывают. Более того, Минэкономразвития предлагает ввести с 2016 года двухлетние каникулы по обязательному страхованию опасных производственных объектов, что с 2016 года лишит страховой рынок 6-9 млрд рублей, говорит Александр Замула, начальник управления андеррайтинга имущества и ответственности "Либерти Страхование".   

Прогнозы на 2015 год у опрошенных экспертов разные, но все, пожалуй, сходятся на том, что, скорее всего, рынок ждет падение, желанный и оптимистичный максимум - это рост, аналогичный тому, что рынок показал в 2014 году.   

Впрочем, у этой невеселой ситуации есть и светлые стороны: выживут сильнейшие. "Для некоторых крупных страховщиков прошлый кризис пошел на пользу - они расширили клиентские портфели. Надеюсь, что и нынешний спад в российской экономике укрепит веру бизнеса в возможности страхования", - резюмирует Ирина Двойникова.