РИА АМИ: «В Петербурге составили рейтинг страховщиков, работающих в системе ДМС »

14.04.2016
Ассоциация частных клиник Петербурга в третий раз составила рейтинг страховых компаний, продающих петербуржцам полисы ДМС.

В 2015 году рынок добровольного медицинского страхования формально рос – но в реальности сужался. Объем сборов по ДМС вырос в Петербурге на 1,6%. Но надо учитывать рост цен: полисы ДМС подорожали в среднем на 5–15%, услуги в клиниках города – на 10–12%.

Работодатели, которые и формируют не менее 90% суммарного бюджета добровольного медицинского страхования, покупая полисы ДМС своим работникам, сокращали эти расходы. Многие небольшие компании просто исключили ДМС из своих социальных пакетов, крупный и средний бизнес оптимизировал программы ДМС за счет сокращения выбора лечебных учреждений или отказа от страхования родственников работников.

Как эти непростые условия сказались на сотрудничестве частных медицинских клиник со страховыми компаниями, демонстрирует этот рейтинг.

Выплаты частным клиникам

В таблице ниже приведен суммарный рейтинг по объему выплат по данным опроса клиник и сайта insur-info.ru.


Таблица № 1. Рейтинг по объемам выплат страховщиков

 

1. РЕСО-Гарантия

2. Альянс

3. СОГАЗ

4. Росгосстрах

5. ВТБ Страхование

6. АльфаСтрахование

7. Ренессанс Страхование

8. Согласие

9. Ингосстрах

10. Капитал-Полис

11. Медэкспресс

12. МетЛайф

13. Гайде

14. Либерти Страхование

15. УралСиб

16. ВСК

17. Британский СтраховойДом

18. Энергогарант, Северо-Европейский филиал

19. КРК Страхование

20. ГСМК Городская страховая медицинская компания

21. ЖАСО

22. МАКС

23. Энергогарант, Северо-Западный региональный филиал

24. Транснефть

25. КапиталСтрахование

26. Абсолют страхование (бывш. ИСК Евро-Полис)

27. Сургутнефтегаз

28. ЯКОРЬ

29. Свисс-Гарант

30. Инвестиции и Финансы

31. Адвант страхование

32. Регионгарант

33. Страховая бизнес группа

34. Опора (бывш. Открытие страхование)

35. ГЕЛИОС

36. Спасские ворота

Платежная дисциплина

Уровень платежной дисциплины страховых компаний отражает наличие долгов перед клиниками за 2015 год по состоянию на 1 апреля 2016 года и аккуратность соблюдения сроков оплаты в соответствии с условиями договора в течение всего 2015 года.


Таблица № 2. Рейтинг платежной дисциплины страховых компаний


1. Инвестиции и Финансы, ГЕЛИОС

2. Страховая бизнес группа

3. МетЛайф

4. Свисс-Гарант

5. Британский Страховой Дом

6. Альянс

7. Абсолют страхование (бывш. ИСК Евро-Полис), Сургутнефтегаз, ВСК, СОГАЗ, Росгосстрах, Ренессанс Страхование

8. РЕСО-Гарантия

9. Энергогарант Северо-Европейский филиал, Медэкспресс

10. ЯКОРЬ

11. ЖАСО, Капитал Страхование

12. АльфаСтрахование, Либерти Страхование

13. КРК Страхование, Транснефть, Регионгарант, Энергогарант Северо-Западный региональный филиал

14. Адвант страхование

15. Капитал-Полис

16. Урал Сиб

16. Спасские ворота

17. Опора (бывш. Открытие страхование)

18. Ингосстрах, ГСМК (Городская страховая медицинская компания)

19. Гайде

20. Согласие

21. МАКС

22. ВТБ Страхование

В список страховщиков, имеющих на 30 марта 2016 года задолженность за 2015 год перед клиниками Ассоциации частных клиник, вошли только 13 страховых компаний. Отметим, что этот список сократился по сравнению с прошлым годом, и в целом финансовая дисциплина солидных страховщиков выросла. Это позитивная динамика, она говорит о неплохом финансовом состоянии петербургского страхового рынка.

Важно также, что страховщики имеют задолженность не более чем перед 10% опрошенных клиник.

В целом медики признают, что страховщики стали заметно больше авансировать медицинские услуги. С одной стороны, этого требуют клиники, стараясь снизить финансовые риски,  с другой – страховщики сами готовы авансировать клиники при условии предоставления им скидок.

Доступность call-центров

Качество работы call-центров страховых компаний оценивалось по их доступности для врачей клиник при необходимости согласования медицинских услуг.


Таблица № 3. Рейтинг доступности call-центров страховых компаний для врачей


1. Опора (бывш. Открытие страхование)

2. ЯКОРЬ

3. Регионгарант

4. Энергогарант, Северо-Европейский филиал

5. Энергогарант, Северо-Западный региональный филиал

6. КРК Страхование

7. Свисс-Гарант, Капитал-Полис

8. Страховая бизнес группа, ВСК, Капитал Страхование

9. ЖАСО, Транснефть

10. Британский Страховой Дом

11. Сургутнефтегаз

12. Урал Сиб, Гайде

13. МетЛайф

14. Адвант страхование, Спасские ворота

15. Альянс

16. ГСМК Городская страховая медицинская компания

17. Либерти Страхование

18. Абсолют страхование (бывш. ИСК Евро-Полис)

19. Ренессанс Страхование

20. Инвестиции и Финансы

21. СОГАЗ

22. МАКС

23. Согласие

24. ВТБ Страхование

25. АльфаСтрахование

26. Медэкспресс

27. ГЕЛИОС

28. Росгосстрах

29. РЕСО-Гарантия

30. Ингосстрах

Качество программ ДМС

Качество медицинских программ оценивалось по такому критерию, как объем согласования медицинских услуг, который, по сути, отражает объем доступной пациентам медицинской помощи по ДМС или уровень ограничений (исключений) по программам страхования.

Поскольку клиники заинтересованы в программах, которые не ограничивают качество лечения, то компании, у которых превалируют полные программы, заняли в рейтинге более высокое место.


Таблица № 4. Рейтинг по объему согласования медицинских услуг


1. МетЛайф

2. АльфаСтрахование

3.Капитал Страхование

4. ВТБ Страхование

5. Альянс

6. Капитал-Полис, ВСК, Британский Страховой Дом, Росгосстрах

7. СОГАЗ

8. Абсолют страхование (бывш. ИСК Евро-Полис)

9. Либерти Страхование

10. Транснефть

11. Медэкспресс

12. Ренессанс Страхование

13. Согласие

14. Гайде

15. ГСМК Городская страховая медицинская компания

16. Урал Сиб

17. МАКС

18. РЕСО-Гарантия

19. Страховая бизнес группа

20. Спасские ворота

21. Сургутнефтегаз

22. Опора (бывш. Открытие страхование)

23. Энергогарант Северо-Европейский филиал, Свисс-Гарант, Ингосстрах

24. Адвант страхование

25. ЖАСО

26. Регионгарант

27. Энергогарант Северо-Западный региональный филиал

28. КРК Страхование

29. Инвестиции и Финансы

30. ЯКОРЬ

31. ГЕЛИОС

 «В 2015 году явно прослеживалась тенденция, которая появилась два года назад: снижение уровня контроля со стороны колл-центров страховщиков. Страховщики хотят меньше тратить на содержание колл-центра и дают врачам больше возможности самим принимать решения по страховым событиям. В целом такая тенденция не может не радовать, так как она направлена на повышение удовлетворенности застрахованного пациента, рост эффективности и снижение издержек обеих сторон, обучение врачей лучшему пониманию принципов страхования и правил работы по программам ДМС», – пояснил генеральный директор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин.

Качество администрирования процесса медико-экономической экспертизы

Данный рейтинг рассчитывался по двум параметрам. Первый – качество экспертных заключений. Клиники оценивали наличие обоснованных причин отказа в оплате и то, в сколь убедительной для врача форме они были изложены (см. табл. № 5).

Второй критерий – сроки оформления и передачи экспертных заключений клиникам (см. табл. № 6).


Таблица № 5. Рейтинг по качеству оформления страховщиками экспертных заключений


1. МетЛайф, АльфаСтрахование, Капитал Страхование, Капитал-Полис, Транснефть, Страховая бизнес группа, Спасские ворота, Сургутнефтегаз, Опора (бывш. Открытие страхование), КРК Страхование, Регионгарант, Инвестиции и Финансы, ЯКОРЬ, ГЕЛИОС, ЖАСО

2. Ренессанс Страхование

3. Альянс

4. Урал Сиб, Британский Страховой Дом

5. Медэкспресс

6. СОГАЗ

7. МАКС

8. Либерти Страхование, Адвант страхование, Энергогарант Северо-Западный региональный филиал, ВТБ Страхование, ВСК,

9. Гайде

10. Свисс-Гарант

11. ГСМК Городская страховая медицинская компания

12. Росгосстрах, Абсолют страхование (бывш. ИСК Евро-Полис), Энергогарант, Северо-Европейский филиал

13. Согласие

14. РЕСО-Гарантия

15. Ингосстрах


Таблица № 6. Рейтинг по срокам предоставления актов экспертного контроля


1. МетЛайф, АльфаСтрахование, Капитал Страхование, Капитал-Полис, Транснефть, Страховая бизнес группа, Спасские ворота, Сургутнефтегаз, Опора (бывш. Открытие страхование), Регионгарант, КРК Страхование, Инвестиции и Финансы, ЯКОРЬ, ГЕЛИОС, Ренессанс Страхование, Альянс, Урал Сиб, МАКС, Либерти Страхование, Адвант страхование, Энергогарант Северо-Западный, Гайде региональный филиал, Свисс-Гарант, Росгосстрах

2. Британский Страховой Дом, Медэкспресс, ВТБ Страхование, ВСК, ГСМК Городская страховая медицинская компания, Абсолют страхование (бывш. ИСК Евро-Полис), Энергогарант Северо-Европейский филиал, РЕСО-Гарантия

3. ЖАСО

4. СОГАЗ, Согласие

5. Ингосстрах

Рейтинг доверия клиник к страховым компаниям

Как и в прошлом рейтинге, этот критерий показывает, в какой страховой компании клиника сама застраховала бы своих сотрудников (разрешалось назвать не более 5 страховщиков).


Таблица № 7. Рейтинг доверия


1. РЕСО-Гарантия, СОГАЗ

2. Ренессанс Страхование

3. ВТБ Страхование

4. Альянс, Капитал-Полис

5. АльфаСтрахование, Либерти Страхование, Британский Страховой Дом

6. Медэкспресс, МетЛайф, Ингосстрах, Росгосстрах

7. Абсолют страхование, ВСК, Гайде, Транснефть, Энергогарант (Северо-Западный филиал)

Симпатии клиник остались на стороне СК «РЕСО-Гарантия». Отметим, что в тройку лидеров по этому показателю  вошли также «Ренессанс Страхование» и «ВТБ Страхование», которые в прошлом году занимали соответственно  5 и 6 позиции в  рейтинге доверия. Им удалось подвинуть таких крупных страховщиков, как «Альянс», «Капитал-Полис» и «Росгосстрах». Однако с учетом всех остальных критериев оценки   итоговый рейтинг страховых компаний выглядит иначе.

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ

В итоговой таблице места распределены на основании мультипликативного показателя деловой репутации по 6 вышеперечисленным критериям. Таким образом, по итогам 2015 года СК «РЕСО-Гарантия» переместилась с первого места на третье, «СОГАЗ» остался на втором, а «Альянс» стал лидером рейтинга.


1. Альянс

2. СОГАЗ

3. РЕСО-Гарантия

4. РенессансСтрахование

5. АльфаСтрахование

6. Капитал-Полис

7. Росгосстрах

8. ВТБ Страхование

9. МетЛайф

10. Медэкспресс

11. ЛибертиСтрахование

12. БританскийСтраховойДом

13. Согласие

14. ВСК

15. Гайде

16. УралСиб

17. Ингосстрах

18. КапиталСтрахование

19. Энергогарант, Северо-Европейскийфилиал

20. Транснефть

21. ЖАСО

22. КРК Страхование

23. ГСМК Городская страховая медицинская компания

24. Абсолют страхование (бывш.ИСК Евро-Полис)

25. Сургутнефтегаз

26. МАКС

27. Энергогарант, Северо-Западный региональный филиал

28. ЯКОРЬ

29. Страховая бизнес группа

30. Свисс-Гарант

31. Инвестиции и Финансы

32. Регионгарант

33. Опора (бывш. Открытие страхование)

34. Адвант страхование

35. Спасские ворота

36. ГЕЛИОС

Методика составления рейтинга

В этот раз к опросу кроме частных клиник, входящих в СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга», были привлечены еще 11 крупных медицинских организаций, активно работающих на петербургском рынке ДМС. В итоге общее количество респондентов составило 49 медицинских компаний, которые в совокупности управляют более чем 150 частными клиниками в нашем городе. Анкеты заполняли руководители клиник, врачи-эксперты, заведующие отделениями и сотрудники финансовых служб.

В этом году экспертами рынка ДМС была разработана принципиально новая методика составления рейтинга, позволяющая объединить показатели по нескольким критериям, которые ранее оценивались только по отдельности.

1) Объем выплат, перечисленных частным клиникам, в этом году учитывался как по данным клиник, так и по сведениям о выплатах страховых компаний (по отчетности для Центробанка с сайта insur-info.ru, см. таблицу № 1).

2) Уровень платежной дисциплины – в рейтинге 2016 года учитывались два показателя: своевременность оплаты счетов в соответствии с договором и отсутствие задолженности за 2015 год (см. табл. № 2).

3) Доступность колл-центров (см. табл. № 3).

4) Качество программ ДМС (см. табл. № 4).

5) Качество администрирования процесса медико-экономической экспертизы – в этом рейтинге учитывались, с одной стороны, качество экспертных заключений (см. табл. №5 ), а с другой стороны – сроки их предоставления клиникам (см. табл. № 6).

6) Доверие клиник (см. табл. № 7).

По каждому из критериев был составлен свой рейтинг. Эти рейтинги впоследствии были объединены в итоговый, с учетом весовых коэффициентов, значение которых варьировалось от 3 до 30 % (см. табл. № 8). Самый большой вес – 30% – у показателя «объем выплат частным клиникам», самый низкий вес – 3% – у показателя «соблюдение сроков оформления экспертных заключений». Доступность колл-центра оценивалась с коэффициентом 5%. Очевидно, что частным клиникам денежный поток гораздо важнее, чем доступность колл-центра.

В рейтинге участвовали реальные игроки рынка ДМС: 36 страховых компаний (в прошлом году их было 39). Из реестра страховщиков кроме «мертвых душ» были исключены СК, у которых в 2015 году была отозвана или приостановлена лицензия. Это «Авеста», «АСК-мед», «Гефест», ИНСОТЕК, «Оранта», «Помощь», а также те, с кем значительная часть клиник расторгла договор из-за наличия у СК финансовых проблем.